텅스텐 가격 급등이 시추 산업에 어떤 어려움을 가져올까요?

T텅스텐 가격이 200% 이상 상승했습니다.2025년 말까지 누적 판매량은 심각한 공급 부족과 급증하는 수요로 인해 거의 20년 만에 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다.

텅스텐(주로 탄화텅스텐)은 드릴 비트에 필수적인 재료입니다.밀링 공구,내마모성 부품/공구 및 드릴링 시 재료 중량 조절에 사용됩니다. 급격한 가격 상승은 다방면에 걸쳐 문제를 야기합니다.

I. 직접 비용의 급격한 증가 및 심각한 이익률 하락

1. 드릴 비트 제조 비용의 급격한 증가

• 탄화텅스텐은 트리콘 드릴 비트(TCI), PDC 드릴 비트 매트릭스 및 다결정 다이아몬드 컴팩트 용접층의 핵심 소재이며, 그 비중은 상당합니다.15-25%드릴 비트의 총 원자재 비용 중 일부입니다.
• 텅스텐과 코발트 같은 주요 원자재 가격이 상승했다.15-20%2022년과 비교하여 다음과 같은 결과가 나타났습니다.8-10%트라이콘 드릴 비트의 생산 비용 상승.
• 매트릭스형 PDC 드릴 비트는 대량의 탄화텅스텐 분말을 소모하며, 가격 인상은 매트릭스 제조 비용 상승으로 직결됩니다.

1. 총 시추 작업 비용 증가

• 드릴 비트는 시추 과정에서 가장 많이 소모되는 부품 중 하나이며, 가격 인상은 시추 서비스 비용에 직접적으로 반영됩니다.
• 고경도 지층 시추에서 텅스텐 카바이드 드릴 비트의 수명은 일반 강철 비트보다 50배 이상 길기 때문에 쉽게 교체할 수 없어 비용 압박이 불가피합니다.
• 드릴 비트뿐만 아니라 드릴 파이프 밸브 시트, 샌드블라스팅 노즐, 내마모성 파이프 라이너와 같은 텅스텐 카바이드 부품 가격도 동시에 상승하여 운영 비용이 더욱 증가했습니다.

1. 기업 이익에 대한 이중 압박

• 상류 원자재 가격 상승률이 하류 제품 가격 인상률을 앞지르면서 비용 전가에 시차가 발생합니다.
• 치열한 시장 경쟁, 특히 중소 규모 시추 업체들 사이의 경쟁으로 인해 가격 인상 여지가 제한적이며, 일부 업체는 총 이익률이 하락하는 상황에 직면하고 있습니다.10%.
• 샌드빅과 같은 세계적인 대기업들은 제품 가격을 22% 인상한다고 발표했지만, 이는 여전히 비용 증가분을 완전히 충당하지 못해 중소기업들이 더욱 어려운 상황에 놓이게 되었습니다.

II. 공급망 보안 및 안정성에 대한 과제

1. 강화된 전략 자원 통제로 공급 부족 심화

• 텅스텐은 유럽연합, 미국, 일본 및 기타 지역에서 "핵심 전략 금속 목록"에 포함되어 수출 통제 및 공급망 검토가 강화되었습니다.
• 세계 최대 텅스텐 생산국(전 세계 매장량의 80% 이상을 차지)인 중국은 2025년 2월부터 암모늄 파라텅스테이트를 포함한 25가지 희귀 금속에 대해 "주문당 하나의 허가증"을 요구하는 수출 통제를 시행했습니다.
• 고급 제조업과 신에너지 분야(태양광 텅스텐 와이어 및 핵융합 등)의 수요가 급증하면서 시추 산업과의 제한된 자원 확보 경쟁이 심화되었습니다.

1. 수요와 공급의 불균형이 가격 변동성을 부추긴다

• 전 세계 텅스텐 수요는 2025년에 13만 톤을 넘어설 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 약 6% 증가한 수치입니다. 반면 공급 증가는 제한적일 것으로 전망됩니다.
• 국내 텅스텐 광석 자원의 품위가 하락하여 원광석 평균 품위가 2024년 0.42%에서 0.28%로 떨어지면서 채굴 비용이 상승했다.
• 엄격한 환경 보호 정책으로 인해 텅스텐 광석 채굴이 제한되면서 공급 측면이 더욱 압박을 받고 있습니다.

1. 중소기업의 공급망 차질 위험

• 유럽의 중소 공구 제조업체 중 약 30%가 공급 부족이나 높은 비용으로 인해 주문 접수를 중단할 수밖에 없었습니다.
• 시추 업체는 드릴 비트와 같은 주요 부품의 납품 지연에 직면할 수 있으며, 이는 프로젝트 진행 상황과 계약 이행에 영향을 미칠 수 있습니다.

III. 기술 선택 및 혁신에 대한 압력 증가

1. 소재 대체 연구개발의 과제

• 탄화텅스텐은 고압, 고충격 및 모래 마모 환경에서 상당한 성능 우위를 가지고 있어 단기간에 완벽한 대체재를 찾기가 어렵습니다.
• 비용 효율적인 대체 소재 또는 코팅 기술을 개발하려면 상당한 연구 개발 투자와 검증 시간이 필요합니다.
• 구형 탄화텅스텐은 각형 탄화텅스텐보다 성능이 우수하지만 가격이 3~4배 더 비싸기 때문에 기술적 선택 시 "비용과 성능" 사이에서 고민하게 됩니다.

1. 프로세스 최적화 및 효율성 향상에 대한 압력

• 기업들은 텅스텐 카바이드 분말 소비량을 줄이기 위해 PDC 드릴 비트의 강철 코어 구조를 재설계하는 등 공정 개선 노력을 강화할 수밖에 없었다(새로운 공정은 비용을 54% 절감할 수 있다).
• 선도 기업들은 원자재 이용률을 개선하여 이용률을 85%에서 92%로 높였습니다.
• 폐기된 드릴 비트의 재활용 및 재사용은 중요한 방향으로 떠오르고 있으며, 비용 부담을 효과적으로 완화하기 위해서는 재활용 재료의 비율을 25% 이상으로 높여야 합니다.

1. 기술 경로 조정의 위험성

• 일부 기업은 강철 이빨 드릴 비트와 같은 저비용 대안으로 전환할 수 있지만, 이러한 드릴 비트는 단단한 지층에서 효율성이 낮고 수명이 짧아 오히려 전체 비용을 증가시킬 것입니다.
• 심해 시추나 고온 고압 유정 시추와 같은 고난도 시추 프로젝트는 탄화텅스텐의 성능에 대한 의존도가 매우 높아 기술적 조정의 여지가 거의 없으며, 결과적으로 비용 압박이 더욱 커집니다.

IV. 시장 경쟁 및 산업 환경의 재편

1. 산업 집중도 증가

• 대기업은 규모의 경제, 기술적 우위, 공급망 통제 능력 덕분에 가격 상승의 영향을 더 잘 견딜 수 있습니다.
• 중소기업은 비용 통제 능력이 미흡하고 자금 조달 경로가 제한적이기 때문에 도태되거나 인수될 수 있다.
• 글로벌 텅스텐 카바이드 공급망이 주요 기업에 집중되면서 산업 차별화가 더욱 심화되고 있다.

1. 심화된 국제 시장 경쟁

• 중국의 수출 통제는 전 세계 텅스텐 카바이드 공급 패턴을 변화시켜 유럽과 미국 기업들을 공급 부족과 가격 상승이라는 이중고에 노출시켰습니다.
• 신흥 시장 국가의 기업들은 비용 우위로 인해 더 많은 시장 점유율을 확보할 수 있으며, 이는 세계 시추 장비 시장의 경쟁 구도를 변화시킬 수 있습니다.
• 관세 정책과 무역 장벽이 더욱 복잡해지면서 국제 비즈니스의 비용과 불확실성이 증가하고 있습니다.

1. 고객 수요의 변화

• 석유 회사들은 탐사 및 개발 예산을 줄이고, 신규 프로젝트를 연기하거나 취소하며, 시추 서비스에 대한 수요를 낮출 수 있습니다.
• 고객은 비용 효율적인 드릴링 솔루션을 선택하는 경향이 더 강해졌으며, 드릴 비트의 수명과 효율성에 대한 요구 사항도 높아졌습니다.
• 장기 계약의 가격 조정 조항은 협상의 핵심 쟁점이 되었으며, 이로 인해 비즈니스 커뮤니케이션의 비용과 위험이 증가하고 있습니다.